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Economy/American economy

일본 주식 천재의 투자 원칙 5가지(고레카와 긴조)

by 스토리대전 2020. 10. 27.

 

<우동 1그릇 못 사 먹던 일본의 전설적인 주식 투자자.>

 

안녕하세요. 바차트입니다.

오늘은 가난한 어부의 아들로 태어나 일본에서 가장 많은 소득세를 낸

일본의 전설적인 투자자 고레카와 긴조의 투자원칙을 알아보겠습니다.

 

그는 34살 주식에 처음 입문해 초기 투자금 70엔을 연말 7000엔으로 만들고

19874월 주식을 모두 처분하고 주가 대폭락도 예언했었습니다.

또 미국의 금본위제 중단, 2차 세계대전까지 모두 예견한 투자자였습니다.

 

차트는 닛케이 차트로 그가 주식을 전량 매도한 4월 이후 한 차례 급락이 온 뒤 큰 상승이 있었지만 장기적으로 보면 그의 안목은 틀리지 않았습니다.

 

그의 예견은 원자재, 금리, 채권, 환율, 각국의 예산과 같은 통계정보에 기반 한 것으로 결코 우연이 아니었습니다.

이런 그가 일반 투자자에게 2가지 경고를 했는데

 

하나는 자신이 갖고 있는 자금 내에서 투자하라는 것입니다.

많은 투자자들이 주가가 조금만 올라도 더 많은 이윤을 얻을 수 있다는

생각에 돈을 빌려 투자하지만 주가는 상승하면 반드시 하락도 있습니다.

하락 초기에 빨리 손절하여 피해를 최소화하면 좋겠지만 이건 전문가들도 어려워하는 것이라

안목이 없는 일반 투자자는 결국 보유하고 있는 주식을 매우 싼 값에 투매할 것이라고 경고합니다.

 

그의 두 번째 경고는 신문과 잡지의 정보를 맹신하지 말라는 것인데요.

그는 뉴스를 듣고 성공할 정도로 주식 시장은 어리숙하지 않다며

뉴스 정보로 투자하려는 정신이 이미 투자 실패의 원인이라 했습니다.

 

그는 이런 2가지 경고와 더불어 5가지 투자원칙도 공개했는데

 

첫 번째 원칙은 종목은 추천이 아니라 스스로 찾아라. 입니다.

 

그는 경제와 기업을 공부해서 저평가 된 우량주를 찾아

저렴한 가격에 매집하는 것을 좋아했습니다.

이런 방법은 단기 하락장이 닥쳐도 심리적으로 충분히 견딜 수 있고

상승장에 접어들면 대세 상승으로 이어집니다.

이런 종목은 보통 투자 당시에는 인기가 없기 때문에 누군가 추천해 줄 사람도 없고

안목이 있는 사람은 본인이 저렴한 가격에 그 주식이 매집해야 하기 때문에

추천해주지 않을 것입니다. 그러니 종목은 스스로 찾아야 한다는 거죠.

 

두 번 째 원칙. 2. 2년 후 경제 변화를 예측하고 대국관을 가져라.

 

고레카와 긴조가 2차 세계대전을 예견할 수 있었던 이유는 눈에 띄게 늘어난

각국 열강들의 불필요해 보이는 예산을 포착했던 덕분입니다.

 

열강들의 예산 정보에 이상함을 감지한 그는 더 자세히 조사해 구 소련이

시베리아 냉한지 농업개발을 급히 진행하려는 점, 군사력과 상비 병력을 증강하려는 계획과 영국의 조선회사와 미국의 조선회사 경영 자료를 분석해 전함과 항공모함이 대량 발주된 것을 확인했었습니다.

 

구 소련의 냉한지 농업개발이 사실 전쟁 자금이었다는 걸 눈치 챌 수 있었던 이유는

평소 경제 전반에 대한 관찰과 분석으로 거짓정보와 진짜정보를 가려낼 수 있는 안목을 키운 덕분이었죠.

 

 

세 번 째 원칙 3. 상승하는 주식을 쫓지 마라.

그는 주가엔 타당한 수준이 있으므로 상승하는 주식을 마구 쫓아가지 말라고 조언했습니다.

 

그는 주식투자를 토끼와 거북이로 비유한 적이 있는데

자신을 과신하여 승부를 서두르는 투자를 토끼

늦더라도 목적지에 분명히 도착하는 투자를 거북이에 비유하였습니다.

 

거북이 투자는 저평가된 우량한 종목을 골라내고

경제와 시세 동향에 항상 눈을 떼지 말며

빚을 내지 않고 투자하는 것이라고 말했습니다.

 

 

고레카와 긴조 투자 네 번 째 원칙 4. 완력 시세는 경원하라.

 

주가는 결국 실적으로 결정되므로 시장 동향을 무시하고 자금력을 바탕으로

인위적으로 높게 형성 된 시세는 멀리하라고 조언했습니다.

 

우린 보통 이런 현상을 보고 세력이 들어왔다고 하죠.

시세는 마물이기에 달리는 주가를 보고 있으면 그도

마음이 흔들렸다고 합니다.

 

 

다섯 번 재 원칙 5. 불측의 사태(블랙스완) 등 리스크를 염두 하라.

 

아무리 위대한 투자자라도 예측 불가의 일은 항상 존재합니다.

그의 말대로 평소 경제 공부를 멀리하지 않는다면 불측의 사태가 발생해도

정확한 판단으로 빠르게 손절하거나

심리적으로 크게 흔들리지 않고 오히려 매수기회로 삼을 수 있는

투자가가 될 수 있을 것 같습니다.

 

이 영상을 보신 분들 모두 이런 투자를 지향하여

자본가가 되길 바라며 마치겠습니다.

 

 

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